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El Fideicomiso Financiero CAF AM Ferrocarril Central emitió con éxito certificados de participación por el equivalente a US$ 350 millones, 3.000 millones Unidades Indexadas, a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA).
La adjudicación se llevó adelante mediante el sistema de negociación electrónica SIOPEL, desarrollado en conjunto por BEVSA y el MAE de Argentina, y que es utilizado en los principales ámbitos bursátiles de Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.
El objetivo del fideicomiso, que será gestionado por CAF-AM, una subsidiaria de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, es invertir en el otorgamiento de deuda senior al proyecto ferroviario Ferrocarril Central, que forma parte del contrato de Participación Público Privada (PPP) para la rehabilitación del tramo ferroviario comprendido entre Montevideo y Paso de los Toros, una pieza clave para el desarrollo de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM.
El proyecto, que tiene un costo estimado de US$ 1.100 millones, además del fideicomiso se financiará con créditos directo de CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bancos privados internacionales y capital de las empresas accionistas.
La demanda de los certificados de participación en los tres tramos licitados fue de UI 6.600 millones, unos US$ 766 millones y superó en 120% la oferta disponible.
En el caso de los oferentes mayoristas la demanda alcanzó a 6.006 millones de Unidades Indexadas, unos US$ 699,1 millones para un monto disponible de 2.850 millones de UI, más que duplicando el tope asignado para dicho tramo.
Por su parte, la demanda del tramo minorista alcanzó los UI 513.010.010, más que triplicando el monto máximo disponible de 150.000.000 UI, unos US$ 17,5 millones, que representa un 5% del total de la emisión. El tramo de inversores “Gran Volumen” tuvo ofertas por UI 84.500.000 que no fueron adjudicadas al completarse la adjudicación con el tramo minorista.
La agencia CARE Calificadora de Riesgo S.R.L otorgó a CAF-AM Ferrocarril Central una calificación de riesgo de BBB (uy). En tanto Fix Scr (afiliada a Fitch Ratings) brindó una calificación de BBB+sf (uy). La oferta pública está inscrita y autorizada por el Banco Central del Uruguay (BCU), mientras que el fiduciario y agente de pago es República AFISA y la entidad representante y registrante es BEVSA.
